Diagnóstico de fuentes
Inventario de sistemas y archivos, calidad de los datos y qué preguntas pueden responder hoy.
IA y automatización
Business intelligence para empresas: tableros e indicadores para decidir
Unimos la información que hoy está repartida entre tu ERP, tu tienda, tus hojas de cálculo y tus bancos en un solo modelo de datos, y la presentamos en tableros que se actualizan solos.
Qué resuelve
Si cada área tiene su propio número, no hay número.
Un tablero útil empieza por acordar qué significa cada indicador y de dónde sale.
Ventas reporta un monto, finanzas otro y operación un tercero, porque cada quien calcula con su archivo y en su fecha de corte. La junta se va en reconciliar cifras en vez de decidir, y el reporte mensual le toma días a alguien de tu equipo.
Business intelligence es reunir los datos de tus sistemas en un modelo común y presentarlos en tableros e indicadores clave (KPIs) que todas las áreas leen igual. Acordamos contigo la fórmula, la fuente y el responsable de cada indicador; el detalle queda a un clic.
Los mejores datos salen de sistemas bien hechos: si tu información vive en hojas de cálculo, conviene empezar por un sistema de gestión o ERP; si el reporte depende de capturas, por una automatización.
Qué incluye
La parte que no se ve pesa más que el tablero
Conectar fuentes, limpiar datos y acordar definiciones es la mayor parte del trabajo.
Integración y modelo de datos
Extracción automática desde tus sistemas a un modelo de datos común, con historial.
Definición de indicadores
Fórmula, fuente y responsable de cada indicador, acordados con las áreas.
Tableros por área
Ventas, operación y finanzas con filtros, detalle y permisos según el puesto.
Reportes y alertas automáticas
Envío programado de reportes y avisos cuando un indicador sale de rango.
Análisis geográfico y predictivo
Mapas de cobertura y modelos de puntuación o pronóstico cuando los datos lo permiten.
Comparativa
Hojas de cálculo, tableros de BI o almacén de datos
Tres niveles de madurez. No todas las empresas necesitan el tercero desde el inicio.
| Hojas de cálculo | Tableros de BI | Almacén de datos | |
|---|---|---|---|
| Actualización | Alguien descarga, pega y actualiza. | Conectados a tus fuentes; se actualizan solos. | Cargas automáticas desde varias fuentes, con historial. |
| Una sola cifra | Versiones distintas del mismo dato. | Todos ven el mismo número, con permisos por puesto. | Reglas de calidad centralizadas. |
| Conviene cuando | El volumen es bajo y lo usa una persona. | El reporte mensual consume días. | Hay muchos sistemas, volumen alto o necesitas análisis históricos y modelos predictivos. |
Indicadores
Puntos de partida por área
Cada empresa define los suyos. Estos son los que más solemos adaptar.
Dirección
- Ventas
- Margen
- Flujo de efectivo
- Avance contra metas
Ventas
- Por canal y región
- Ticket promedio
- Conversión de prospectos
- Recompra
Finanzas
- Cuentas por cobrar
- Antigüedad de saldos
- Margen por producto
- Flujo proyectado
Operación
- Cumplimiento de entregas
- Rotación de inventario
- Tiempos de ciclo
- Incidencias
Atención
- Volumen de casos
- Tiempo de respuesta
- Tiempo de solución
- Motivos frecuentes
Marketing
- Costo por prospecto
- Desempeño de campañas
- Origen de las ventas
Antes de liberar
Un tablero sale cuando sus cifras cuadran con las que el área ya considera confiables. Conciliamos contra los reportes actuales y documentamos cualquier diferencia antes de cambiar de fuente.
Así trabajamos →Costo
Lo mueven el número y el estado de las fuentes, la limpieza necesaria, la frecuencia de actualización, los usuarios y permisos, y la herramienta: algunas plataformas cobran licencia por usuario y a veces conviene integrar los tableros en tu propio sistema.
Guía de costos →
Preguntas frecuentes
Sobre tus datos y tus herramientas
¿Usas otra plataforma de BI? Dinos cuál en hola@dexma.mx.
Mis datos están desordenados, ¿se puede empezar?
Sí. La primera etapa es justamente el diagnóstico y la limpieza. Empezamos con las fuentes más confiables y vamos sumando las demás.
¿Pueden trabajar con Power BI?
Si tu empresa ya usa Power BI u otra plataforma de inteligencia de negocios, podemos construir el modelo de datos y las integraciones para alimentarla. Si no tienes ninguna, comparamos contigo las opciones antes de elegir.
¿Cada cuánto se actualizan los tableros?
Depende de la fuente y de la decisión que apoyan. Puede ser cada pocos minutos, cada hora o una vez al día; lo acordamos por indicador.
¿Cada persona ve solo lo que le corresponde?
Sí. Configuramos permisos por rol, área, sucursal o región.
¿Pueden hacer análisis predictivo?
Cuando hay historial suficiente y de buena calidad, construimos modelos de pronóstico o de puntuación. Si los datos no alcanzan, te lo decimos antes de invertir en ello.
Siguiente paso
¿Qué decisión tomas hoy sin datos confiables?
Escríbenos la pregunta que hoy no puedes responder rápido. Con ella definimos qué fuentes conectar primero y cómo se vería el primer tablero.